Figyelmeztet a NAV, nem jár automatikusan az adóvisszítérítés

Hiába keletkezik visszajáró összeg az szja-bevallásban, a NAV szerint nem minden esetben indul el magától az adóvisszatérítés, ezért érdemes ellenőrizni, hogy rendelkezett-e a kiutalásról - írja a 168 óra.

A NAV összefoglalója is jelzi, hogy 2026-ban több kedvezmény és mentesség érhető el, de ezek érvényesítése gyakran nyilatkozathoz, bevallási adatokhoz és pontos rendelkezéshez kötött, de arra is felhívja a figyelmet, hogy az adóvsszatérítés bizonyos helyzetekben „beragadhat” az adószámlán, ha az adózó nem intézkedik időben.

Ebben az esetben érkezik meg automatikusan az adóvisszatérítés

Akkor lehet automatikus utalásra számítani, ha a visszaigényelhető összeg közvetlenül az szja-bevallás lezárásakor keletkezik, a bevallásban szerepel bankszámlaszám vagy postai kifizetési cím, és nincs fennálló tartozás vagy elmaradt bevallás. Ilyenkor a NAV jellemzően a feldolgozás után intézkedik a kiutalásról.

A NAV felhívja a figyelmet, hogy a kedvezmények igénybevétele „egyszerűbbé vált”, de ettől még fontos, hogy az adózó a szükséges adatokat, jogosultságokat és nyilatkozatokat rendben tartsa, különösen azoknál, akik év közben nem kérték a kedvezmény érvényesítését az adóelőlegnél.

Ezt teheti, ha nem utalja vissza a NAV automatikusan a pénzét

Amennyiben nem indul el magától a pénz például akkor, ha a NAV a visszajáró összeget nem a bevallás részeként, hanem „túlfizetésként” tartja nyilván, vagy ha az adózó nem rendelkezett a kiutalásról. Ilyen esetekben tipikusan szükség van külön intézkedésre, és ezért is javasolják az adószámla ellenőrzését.

Külön figyelmet érdemelnek az önkéntes pénztári befizetések után járó jóváírások: a NAV tájékoztatása szerint az adókedvezmény a befizetések 20 százaléka, meghatározott éves plafonokkal, és az összeget a NAV a pénztárban vezetett megtakarítási számlára utalja. Arra is felhívják a figyelmet, hogy aki több pénztárba fizet, annak dönteni kell, hova kérje a jóváírás összegét.

Forrás: 168 óra